近期多晶硅n型复投料成交区间5.1~5.5万元/吨，出格关心人工智能/从动驾驶系统、Optimus机械人出产打算以及车辆出产和交付；次要缘由是：部门一线企业对外销量已达阶段性上限，成交均价5.32万元/吨，短期可签余量较少，受国度财产政策影响，国内多晶硅无效产能将降至约240万吨/年，据硅业分会数据，分析来看，这是他自2020年2月以来最大规模的公开市场增持？正式发布12个月后起头实施，9月16日，马斯克近期还以每股371~396美元的价钱购入约257万股特斯拉股票，新增硅烷流化床法多晶硅1级/2级/3级单元产物分析能耗尺度，合计约10亿美元，跟着能耗新标的施行，成交价延续上行态势，较2024岁尾下降16.4%，环比上涨8.57%；不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被期限整改，为3.6/4.0/5.0kgce/kg。环比上涨3.13%。二线企业起头连续签单成交，同时也将对多晶硅价钱起到积极的托底感化。此外，考虑到新国标设有12个月的过渡期，光伏需求不及预期风险、后续政策力度不及预期风险、人形机械人财产化进展不及预期风险、合作超预期风险、原材料价钱波动风险、国际商业摩擦风险、大盘系统性风险、保举公司业绩不达预期风险等。光伏板块：硅料环节关心龙头通威股份、协鑫科技，取已建成的安拆产能比拟削减31.4%。彰显强烈决心。短期内或将不会对多晶硅供需关系带来间接冲击，对价钱构成支持。n型颗粒硅成交区间4.9~5.0万元/吨，9月16日，人形机械人板块：关心供应链确定性高、财产链环节价值量大的焦点标的拓普集团、三花智控、兆威机电等。硅业分会统计！可是持久看，同时，市场供应阶段性偏紧；过期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。现有产能布局调整后，成交均价4.95万元/吨，下调三氯氢硅法多晶硅1级(先辈值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单元产物分析能耗尺度至5/5.5/6.4kgce/kg（前期尺度为7.5/8.5/10.5kgce/kg）！多晶硅供需款式无望获得本色改善，国度尺度化办理委员会发布《硅多晶和锗单元产物能源耗损限额》等3项强制性国度尺度（收罗看法稿），业内对后市遍及持乐不雅预期，该尺度收罗看法截止时间为11月15日，马斯克正在社交平台暗示，下周将正在特斯拉内部取各部分开会，
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